Facebook: путь к IPO

IPO, Facebook, инфографика

Социальная сеть Facebook собирается выйти на биржу следующей
весной — это будет одно из самых ожидаемых IPO за последние
несколько лет. Данная инфографика — своего рода целевое
исследование, в котором наглядно показано, каким образом Facebook
оказался самой крупной социальной сетью мира и чего ожидать от
грядущего IPO. Только факты.

Namesake_Facebook_IPO

Онлайн-радио Pandora привлекло четверть миллиарда долларов

pandora Сервис
онлайн-радио Pandora Media
удачно разместился на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторы
оценили стоимость одной акции в $16, притом, что накануне
размещения за одну бумагу ожидали получить не более $10 — 12.

Итак, сервис Pandora Media, зарабатывающий рекламой в перерывах
между песнями, провел чрезвычайно удачное IPO, по результатам
которого привлек $235 млн по сравнению с ожидавшимися еще в
феврале $100 млн.

Как отмечают аналитики, инвесторы показали значительный интерес к
акциям Pandora, несмотря на то, что компания фактически является
убыточной — прошлый финансовый год она завершила с убытком в
размере $1,8 млн. Это говорит о том, что инвесторы по-прежнему
склонны возлагать высокие надежды на интернет-компании.

Радио Pandora работает по проекту «Музыкальный геном», в котором
специальная программа анализирует музыкальные предпочтения
пользователя и подбирает ему подходящие композиции для
прослушивания.

Напоним, в мае этого года успешные IPO провели
социальная сеть LinkedIn
и российский
поисковик Яндекс
.

Groupon идет на биржу

Groupon
Корпорация Groupon, владеющая популярным сервисом скидок,
подала заявку на первичное публичное размещение акций на бирже
(IPO).

Банками-организаторами первичного размещения акций станут Morgan
Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse.

Акции компания будут торговаться под тикером «GRPN». Количество
ценных бумаг, которые будут размещены в ходе IPO, не указано.

Стоит отметить, еще в апреле источники Reuters сообщали, что
Groupon может поднять в ходе IPO около 1 млрд долл., рассчитывая,
что оценка составит $15-20 млрд. Так же, в декабре прошлого года
владельцы Groupon отказались от сделки с Google, оценившей
скидочный сервис в $6 млрд.

Сервис Groupon был основан в 2008 году. С его помощью
пользователи могут получать скидки, которые можно активировать
исключительно при условии, если ими заинтересуется определенное
минимальное количество участников программы.

Яндекс IPO или как стать миллионерами

yandexВедущая российская
IT-компания Яндекс привлекла в
ходе IPO на бирже NASDAQ 1,43 млрд долларов. Сама компания
заработала 399 млн, а её акционеры — почти 1 млрд долларов.

Так почти триста сотрудников Yandex в результате размещения акций
компаний на фондовой бирже Nasdaq получили по 2 млн долларов
каждый.

В рамках опционной программы ее участники получили почти 17 с
половиной миллионов акций по средней цене 3 доллара 62 цента за
бумагу.

После размещения Яндекса на бирже Nasdaq этот 5-процентный пакет
стоил 434 миллиона, а еще через три дня — 603 миллиона долларов.
Таким образом, благодаря практике долгосрочного поощрения
сотрудников, большинство из них стали миллионерами.

Яндекса провел размещение на Nasdaq 24 мая, по цене 25 долларов
за акцию. Первоначально цена была заявлена на уровне 21-22
доллара, но из-за ажиотажа на бирже, было принято решение
повысить цифру.

Как упомянуто выше, в результате IPO, компания получила прибыль в
размере 1,43 млрд долларов, что стало самым успешным первичным
размещением на мировых биржах в 2011 году.

Яндекс оцененили в $8 миллиардов

yandexВ ходе первичного публичного размещения (IPO) на
бирже Nasdaq компании Yandex N.V. (материнская компания
российского интернет-поисковика Яндекс) привлекла $1,3 миллиарда.

Накануне
Яндекс, как и предполагалось, в условиях повышенного спроса
изменил верхний порог цены размещения с $22 до $25 за бумагу.
Первоначально ценовой диапазон размещения составлял $20-22 за
акцию, но компания и банки-организаторы решили повысить цену
из-за большого спроса на бумаги со стороны инвесторов.

Изменение диапазона не отпугнуло инвесторов и они заплатили
максимальную цену. В результате всю компанию оценили в $8
миллиардов.

Гендиректор Яндекса Аркадий Волож, накануне IPO владеющий
44 572 300 акций компании, стал долларовым миллиардером с
состоянием $1,114 млрд.

«Яндекс берет отечественным производителем, более понятным
интерфейсом и качественными сервисами», — отмечает блогер Plebey.

«Что выдает Гугл и что Яндекс — это небо и земля. У меня
складывается впечатление что у Яндекса 2011 года алгоритм поиска
хуже чем у Gogle 1999 года. На любителя…», — полагает Hasdrubal.

Переоценка Groupon

Groupon, Google Groupon
одна из самых первых и крупных интернет компаний, предложившая
пользователям заманчивый сервис — коллективные покупки. Идея
быстро прижилась, и Groupon начал стремительно расти.
Параллельно, впрочем, растет и стоимость компании.

Итак, сервис планирует провести IPO в этом году. Groupon
собирается привлечь до 1 миллиарда доларов. Оценка компании, как
заявляют близкие к ней источники, может дойти до 20 миллиардов
доларов.

Координировать IPO, как ожидается, будут инвестбанки Goldman
Sachs и Morgan Stanley.

По словам источника, компания еще не определилась с размером
пакета акций, который будет выставлен на продажу. Большая часть
условий размещения еще не определена и может измениться.

Эту информцию сообщил Reuters сотрудник компании, пожелавший
остаться неизвестным. Он же подчеркнул, что все озвученные цифры
пока лишь приблизительные, и могут в итоге поменяться.

Яндекс под IPO, нанимает два зарубежных банка

ЯндексОрганизаторами первичного размещения акций Яндекса на бирже NASDAQ станут
Morgan Stanley и Deutsche Bank. По данным ряда
источников, в ходе IPO «Яндекс» рассчитывает привлечь около $1
млрд, сроки размещения и его сумма пока что официально не
сообщаются.

По данным агентства, заявка на проведение размещения будет подана
в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and
Exchange Commission) в ближайшие недели. К июню компания
рассчитывает пройти листинг на американской площадке.

Напомним, что предыдущая попытка «Яндекса» провести IPO в 2008
году не состоялась из-за начавшегося экономического кризиса.

На данный момент, Yandex удерживается от комминтариев, а
пресс-секретарь Morgan Stanley Пэн Пэндлтон отказался
прокомментировать порталу Bloomberg перспективу вывода Yandex на
IPO в Америке. Комментариев от Deutsche Bank не поступало.

Отметим, что в настоящее время «Яндекс» занимает 65% российского
рынка поисковиков. По итогам прошлого года российская компания
была включена в топ-50 «самых инновационных» компаний мира»
американского журнала Fast Company, где она опередила Microsoft и
Cisco.

Groupon собирается привлечь $950 млн.

Groupon, Google Groupon, который в этом месяце отказался
продаться Google почти
за $6 млрд
, сообщил о намерении привлечь до $950 млн в ходе
частного размещения акций.

Это может быть самым крупным привлечением капитала
интернет-компанией с тех пор, как Google провела IPO более 6 лет
назад.

Как сообщил Groupon в поправках к уставу корпорации, поданных в
контрольные органы штата Делавэр, компания может выпустить около
30 млн привилегированных акций серии G по цене выпуска в 31,59
долл./акция и тем самым привлечь почти 1 млрд долл.

Таким способом Groupon собирается привлечь наличные после того,
как в начала декабря отказалась от предложения Google. Примерно в
то же время компания сообщила о том, что сама совершила покупку:
Groupon купила местную маркетинговую компанию Ludic Labs Ltd.

Годовая выручка Groupon оценивается в $500 миллионов — $2
миллиарда. Компания рассылает подписчикам ежедневные электронные
каталоги с товарами местных продавцов по значительно сниженным
ценам. Сделки осуществляются, когда определенный минимум клиентов
обещает сделать покупку.

Стал известен объеме IPO «Яндекса»

yandexРоссийский
интернет-гигант — компания Яндекс
рассматривает возможность проведения первичного публичного
предложения акций в первой половине будущего года на Лондонской
фондовой бирже. В ходе IPO компания планирует привлечь около 1
млрд фунтов стерлингов.

Теперь в распоряжении веб-источников оказались сведения о том,
что площадкой для размещения акций, скорее всего, станет LSE.

Организаторами процедуры выступят банки Morgan Stanley и Credit
Suisse, а сумма размещения может достигнуть £1 млрд, или $1,56
млрд. Провести IPO планируется в первой половине следующего года.

Ранее в ноябре этого года другой российский интернет-холдинг,
Mail.Ru Group, провел размещение в Лондоне. В ходе IPO компания
смогла привлечь 912,04 млн долл.

Авторитетное деловое издание Business Insider в сентябре
поместило Яндекс на восьмую строчку своего рейтинга 100 наиболее
ценных мировых интернет-компаний, до сих пор не проведших IPO.
Российский поисковик оценили в 2,5 млрд долларов. Некоторые
эксперты полагают, что эта оценка занижена.

Mail.Ru Group запланировал IPO

Mail.Ru Group, DSTMail.ru Group официально объявила о
намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской
фондовой бирже. Об этом говорится в распространенном сегодня
сообщении компании.

Размещение пройдет в форме глобальный депозитарных расписок
(GDR), в роли организаторов выступят банки Goldman Sachs, JP
Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Компания хочет получить несколько более $500 миллионов от продажи
порядка 15 процентов существующих акций.

Отмечатеся, что прием заявок начнется не раньше 25 октября, а
прайсинг планируется лишь на ночало ноября.

Главный исполнительный директор компании
Дмитрий Гришин заметил по этому поводу: «Россия является очень
быстрорастущим Интернет-рынком, и мы гордимся тем, что находимся
здесь на передовой инновационного развития. Мы уверены, что
занимаем выгодную позицию, которая позволит нам ожидать прибыли
от роста российского рынка Интернет-рекламы, а также от
увеличения объема онлайн-сервисов VAS
».

В капитал Mail.ru Group входят 100% Mail.ru, ICQ и
«Одноклассников», миноритарные доли «ВКонтакте» и OE investments,
2,4% Facebook, 5% скидочного сервиса Groupon и 1,5% производителя
игр для социальных сетей Zynga.

Напомним, что Mail.Ru Group появилась в сентябре этого года после
реорганизации
фонда Digital Sky
Technologies
(DST).

Digg не имеет планов на IPO

Digg.com не собирается продаваться
и выходить на IPO. Digg имеет достаточно денег и достаточно новых
идей для реализации в 2008 году.

Эффект Google?! Или это эффект не только Google?

После IPO компании Google в Маунтин Вью (Mountain View,
Калифорния), где расположена штаб-квартира интернет-гиганта,
настолько выросла экономическая активность, что некоторые
специалисты заговорили о т.н. «эффекте Google». Значительные
финансовые инвестиции, осуществляемые как самим Google, так и его
сотрудниками, обогатили мировую экономику на миллиарды долларов.
Богатство распространились по всему району Bay Area и далеко за
его пределами благодаря тому, что сотрудники Google начали
тратить большие деньги на покупку различных вещей, а также
нанимать множество работников — таких, как прислуга и няни,
бухгалтеры и финансовые менеджеры. «Эффект Google» оказывает
влияние на деятельность множества других компаний как в США, так
и за пределами страны, чему способствуют стремительно растущие
финансовые возможности интернет-гиганта. До настоящего момента
крайне сложно было определить, насколько значительно проявляет
себя «эффект Google» в финансовом отношении. Изданию Mercury News
удалось проанализировать различные финансовые документы Google,
которые были отправлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам
(Securities and Exchange Commission), с целью оценки масштабов
влияния огромных капиталов компании на различные сферы экономики.
Согласно полученным данным, в период с 2004 г. по 2006 г.
включительно Google дал экономике США около $19 млрд. Это больше,
чем валовой национальный продукт таких стран, как Исландия,
Панама или Бахрейн, отмечают аналитики Mercury News. Общий
«эффект Google» можно оценить даже в $50 млрд. — благодаря т.н.
«эффекту мультипликатора» (multiplier effect), согласно которому
каждый потраченный доллар теоретически создает два или три
доллара экономической активности. Некоторую часть этих денег
сотрудники Google инвестировали в различные компании как в США,
так и в других странах. Так, Юго де Верну (Hugues de Vernou),
президент компании Village Imports, заявил, что получает доход от
своего бизнеса по доставке продуктов питания во многом благодаря
заказам от Google. «Мы очень рады иметь такого клиента», — сказал
он. «Эффект Google» затронул даже Францию, откуда Верну получает
различные деликатесы, после чего отправляет их в Google. В Китае,
например, интернет-гигант помог существенно улучшить свое
финансовое положение компании Focus Media Holding,
специализирующейся на онлайн-рекламе, и поисковому сервису Baidu,
которые разместили свои акции на бирже через год после IPO
Google. «Несомненно, эти компании выиграли от «эффекта Google», —
считает Дэн Ан (Dan Ahn), управляющий директор инвестиционной
компании Woodside Fund. Village Imports Бизнес по доставке продуктов питания
Village Imports во многом `держится` благодаря заказам от
Google
По словам Оланы Хирш Канн (Olana Hirsch Khan),
которая покинула Google в августе 2006 г. и стала главным
операционным директором сервиса Kiva.org, многие ее друзья в
интернет-гиганте инвестируют средства в компании и стартапы за
границей. Тем не менее, стоит отметить, что хотя стоимость Google
и продолжает увеличиваться, котировки ее акций растут уже не так
быстро. Кроме того, темпы найма новых сотрудников в компании
также замедлились. По мнению некоторых специалистов, «эффект
Google» начинает спадать уже сейчас и в скором времени может и
вовсе сойти на нет. via Cnews